Acordo definitivo alcançado, garantindo forte alinhamento de interesse entre os parceiros da joint venture PLM
A Aeromexico anunciou que assinou um acordo definitivo com a Aimia Inc. uma holding de investimentos que reflete o acordo anunciado anteriormente pelas partes para fazer certas alterações no Acordo de Acionistas entre eles e o acordo comercial (CPSA) entre Aeromexico e PLM Premier, SAPI (PLM), o operador do programa de fidelidade Club Premier.
As alterações feitas na CPSA incluem uma extensão de 20 anos do prazo atual para 13 de setembro de 2050. A extensão de contrato comercial plurianual fortalece o relacionamento entre Aeromexico e PLM, para crescer e melhorar o programa e alinhar os interesses dos acionistas da PLM em relação a Rentabilidade e valor do PLM (Premier Loyalty & Marketing).
Após o empréstimo inicial de US$ 50 milhões para a Aeromexico pela PLM realizado sob o empréstimo existente entre companhias após a assinatura da carta de intenções entre Aimia e Aeromexico anunciada, em 12 de maio de 2020, um adiantamento adicional de US$ 50 milhões para a Aeromexico pela PLM através de pré-compras dos bilhetes-prêmio foi fornecido com a execução das emendas à CPSA. Esse apoio financeiro totaliza US$ 100 milhões, e é garantido pela participação da Aeromexico na PLM. Sujeita às condições de mercado, a Aimia e a Aeromexico explorarão alternativas para alavancar o balanço livre de dívidas da PLM e fortes fluxos de caixa para fornecer recursos adicionais aos acionistas, incluindo uma potencial recapitalização alavancada do balanço da PLM.
A Aeromexico e a Aimia também concordaram em modificar o Acordo de Acionistas para conceder à Aeromexico uma opção de 7 anos para comprar a participação de 48,9% da Aimia no PLM a um piso mínimo de US$ 400 milhões ou em um múltiplo de EBITDA ajustado de 7,5x, o que for maior, mais a participação proporcional da Aimia em dinheiro e líquida de dívida financeira de terceiros.
O CEO da Aimia Inc., Phil Mittleman, comentou: "Estou empolgado em anunciar a assinatura do acordo definitivo com a Aeromexico, que foi possível como resultado de nossa parceria reforçada e colaborativa. Estamos muito satisfeitos por podermos utilizar a robusta fluxo de caixa e atributos financeiros do PLM para apoiar nossa companhia aérea parceira durante este período desafiador. No futuro, acreditamos que o PLM desempenhará um papel fundamental para ajudar a Aeromexico a incentivar seus melhores clientes geradores de receita a continuarem voando com eles, além de oferecer um ambiente competitivo, e diferenciado, para atrair e adquirir novos clientes."
O CEO da Aeromexico, Andres Conesa, concordou ao notar. "Os termos do contrato são benéficos para ambas as partes. Mas o cliente está no centro do relacionamento expandido. Os clientes se beneficiarão de um programa mais relevante e ágil, que representa a melhor opção para recompensar a lealdade, tanto no solo quanto no ar no México, e em todo o mundo, em todos os destinos que a Aeromexico atende. Estamos ansiosos para implementar os termos recém-acordados para aumentar a fidelidade do cliente e beneficiar as duas empresas."
