A CVC Brasil acaba de anunciar, em fato relevante, que a sua controlada Submarino Viagens celebrou uma proposta vinculante para aquisição do grupo Almundo, incluindo as operações da Argentina, e do Brasil, por US$ 77 milhões, com desconto de dívida líquida e pagamento realizado em dinheiro. A Submarino Viagens terá um prazo de 90 (noventa) dias de exclusividade para conclusão da aquisição.
A conclusão da transação está sujeita à realização de auditoria legal e financeira pela Submarino Viagens, bem como à aprovação da transação pelas autoridades de defesa da concorrência no Brasil - onde após o fechamento, a transação será submetida às autoridades de defesa da concorrência na Argentina.
A Almundo atua no setor de Viagens e Turismo no segmento de lazer, com modelo omnichannel, e possui cerca de 80 lojas, call center e vendas
online (site, mobile, apps ...), sendo que a maioria das reservas é feita por meios digitais. Sua marca está presente em quatro países na América Latina: Argentina, Colômbia, México e Brasil, sendo que a Argentina é o mercado mais relevante - onde em 2018, a OTA argentina teve reservas anuais de US$ 425 milhões, e receita líquida de US$ 60 milhões.
No Brasil, a Almundo é comandada por Luciano Barreto, ex-Submarino Viagens. A empresa espera faturar R$ 200 milhões este ano no Brasil. Para vender ainda mais em 2020, a agência
online deve investir R$ 13 milhões em marketing para acumular R$ 320 milhões em 2020.
Segundo o comunicado, a aquisição encontra-se em linha com a estratégia da CVC Corp de criar a melhor experiência (
online e
offline) de compra e de viagem em toda a jornada do consumidor. Com a compra, a CVC dobra de tamanho de Argentina.
Leia comunicado na íntegra"A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“CVC” ou “Companhia”), sociedade por ações registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o código 02331-0, com suas ações negociadas em bolsa de valores sob o código CVCB3, vem, em atendimento ao disposto no § 4.º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), nos termos e para fins da Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a sua controlada SV Viagens Ltda. (“Submarino Viagens”) celebrou uma proposta vinculante para aquisição do grupo Almundo, incluindo as operações da Argentina e do Brasil, em linha com sua estratégia de expansão internacional e de digitalização de suas plataformas de turismo (“Proposta Vinculante”).
